Der eben aus dem Gefängnis ausgebrochene Butch Haynes (Kevin Costner) kidnappt den kleinen Jungen Phillip (T. J. Lowther). Während sich der Texas Ranger Red Garnett (Clint Eastwood) gemeinsam mit der Krimonologin Sally Gerber (Laura Dern ) ihrer Fährte folgt, entwickeln die beiden eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Ein weiteres der gelassenen Meisterwerke Eastwoods aus den Neunzigern: Anstelle von gehetzten Actionszenen setzt er hier auf detaillierte Charakterzeichnung (und wird mit Kevin Costners einziger großartiger Darstellung belohnt), liebevolle Einbettung in die schönen Landschaften von Texas und psychologische Feinfühligkeit. Anstelle banaler Schwarzweißmalerei beginnen die Grenzen zwischen Gut und Böse zu verschwimmen, bis Eastwoods Polizist sich am Ende in Costners Sträfling wiederfinden kann. Die zärtliche Behandlung der Sechziger wird durch den exzellenten Cajun-Soundtrack noch verstärkt.